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平安集团公开承认陆金所IPO计划重构意在

2019-12-03 06:43:50来源:励志吧0次阅读

平安集团公开承认陆金所IPO计划,重构意在收回控股权

日前,陆金所半年报披露陆金所控股将持有平安普惠100%股权,这也是“陆金所控股”首次露面。陆金所控股注册于开曼群岛,注册时间是2014年12月2日,也即陆金所此前一轮融资期间。陆金所控股的法人代表也为计葵生,也即陆金所董事长。陆金所控股与中国平安、陆金所到底有何关系?

平安集团公开承认陆金所IPO计划

8月21日,在中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”)2015年中期业绩公布会上,中国平安副总经理、首席财务官姚波首次披露,公司正在规划陆金所的IPO事宜。这也是平安集团首次公开承认陆金所的IPO计划。按照此前外电的报道,陆金所估值已超100亿美元。

此处必须说明的是,姚波并未区分,IPO的是陆金所还是陆金所控股。

8月20日,中国平安在发布半年报的同时,公布一项交易。刚刚整合完成的平安普惠以19.538亿美元整体卖给Wincon Investment Company Limited(陆金所控股,也即我们通常所提到的上海陆家嘴国际金融资产交易所的最终控股公司)。这也是陆金所控股首次露面。

根据中国平安的公告,陆金所控股注册于开曼群岛,注册时间是2014年12月2日,也即陆金所此前一轮融资期间。陆金所控股的法人代表也为计葵生,也即陆金所董事长,至于姚波,也是陆金所控股的董事。

中国平安还特别强调,陆金所控股目前“不存在实际控制人或控股股东”。而中国平安通过全资控股子公司中国平安保险海外(控股)有限公司(平安海外控股)和安科技术有限公司,合计持有陆金所控股约47.4905%的股权。当时,平安未披露陆金所控股其他股东的情况。

中国平安或重新控股陆金所

中国平安本绝对控股陆金所,但在上一轮融资中,平安失去了控股权。陆金所接受了来自BlackPine Private Equity Partners、鼎晖投资(DH Investments)以及中金公司旗下的私募股权部门的融资,融资总额4.85亿美元。

此次的关联交易具体内容是,平安海外控股拟将其所持有的Gem Alliance Limited((下称“普惠有限”,平安普惠的海外主体)100%的股权,转让给Wincon Investment Company Limited(下称“陆金所控股”),前述股权转让完成后

,普惠有限100%的股权将由陆金所控股持有。支付方式为陆金所控股向平安海外控股发行面值19.538亿美元的可转换本票,作为股权转让对价。姚波将其评价为“攻守兼备”的交易方式,“保证债券利息收益的同时,也可能在未来分享到陆金所控股更大的成长收益。”

换句通俗的话说,刚刚整合完成的平安普惠(整合)估值接近20亿美元,陆金所控股此次吃下也可能不用真正花钱。所谓可转换本票,通俗而言,是一种到期付款的凭证,作为一种融资性工具,也可以按一定价格转换成股票。也就是说,如果中国平安最终选择转股,持股陆金所控股的比例则会超过50%?,有可能再度绝对控股陆金所控股。

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